任我行协同crm

任我行协同crm安装教程

任我行协同crm是一款专业的辅助办公软件，为用户真正实现办公自动化，为广大白领提供客户管理、销售管理、服务管理、知识管理、流程管理、沟通管理、费用管理等一系列核心应用，任我行协同crm让办公更轻松。

任我行协同crm简介

您只需要每天动动鼠标键盘即可完成工作的管理任务；任我行协同crm的客户管理功能可以帮助用户记录客户各方面的信息，便于后期的工作洽谈；销售管理功能让您不再像传统的销售一样奔波劳累，在线上即可完成；知识管理功能非常的实用，在您有不懂或者忘记的地方，打开知识管理查询即可获得信息；流程管理功能的应用可以为您安排最适合自己的工作计划，有喜欢的用户赶快下载使用吧。

任我行协同crm功能介绍

（一）客户管理

1、 客户类型分类管理：按照企业自身需求，可以管理各种客户对象，如终端客户、渠道、供货商、竞争对手、媒体及合作单位。

2、 客户价值分类管理：管理最有价值的20%的铂金客户，黄金客户，一般客户、劣质客户;企业相关背景、采购决策背景、联系人详尽档案、客户人脉及联系人人脉。

3、 客户关怀及客户挖掘：对客户精准营销，群发邮件、发短信、客户信封打印直邮;生日和节日关怀。

4、客户服务及回访管理：电话回访、服务安排、服务记录、服务转知识等。

5、客户交易记录管理。

6、客户购买周期的提醒管理。

7、客户费用管理。

（二）销售管理

1、数字化、表格化、时间化的任务管理(年任务、季度任务、月任务、周任务)。

2、数字化、表格化、时间化的计划管理(年计划、季度计划、月计划、周计划)。

3、执行过程的工作汇报管理及检视管理。

4、潜在客户机会管理：管理归档企业所有销售机会;管理客户联系人及相关客户人脉管理。

5、潜在客户价值管理：A类客户(重要客户)，B类客户(一般客户)，C类客户(放弃客户)。

6、潜在客户成交时间管理：短期、中期、长期。

7、客户拜访及联系记录管理。

8、销售活动管理：比如，投标、实施、市场推广。

9、销售审批管理：比如，价格审批、合同审批等。

10、销售拜访时间管理。比如，月、周、日计划与总结;销售拜访提醒安排。

11、团队日程及事件管理。可以看到下级与客户交往的任意时间段的日程;知道销售销售员在做什么。

（三）时间日程管理

1、根据计划，写好计划日程(季度、月、周、日)。

2、根据执行情况，直接把执行结果汇报进日程结果。

3、日程关联到客户，以后根据该客户可以查询到企业所有人与该客户所有联系记录。

4、可以查询某人某天的日程安排。

5、可以查询某人在某段时间的日程安排。

6、可以查询某客户，在一段时间内哪些人去拜访的日程。

7、可以查询某部门，在一段时间的日程，或者和客户相关的日程。

8、详细展开的各类日程，就是一张工作流水的详细报告。

9、可以查询到任何一个日程，并进行日程批注，批注后以系统消息的形式提醒。

10、日程可以提醒到邮件和手机。

11、日程可以设置提醒和循环提醒(按间隔多少天、每周星期几提醒、每月几号、每年每月几号)。

（四）费用管理

1、费用申请，可以选择单人、多人的顺序审批或同时审批。

2、费用审批，随时随地根据申请内容，进行批注、否决、审批。

3、费用统计，根据关联人、部门、客户、项目分析统计各项费用。

（五）流程管理

1、全开放流程。比如公司的制度、论坛、资料等;根据企业要求，设置不同的管理要素，一个要素就是一个流程。

2、半开放流程。比如只允许提交人可以看到自己的，部分人可以看到该提交。

3、全封闭随意性流程。比如一个随意性很强的，没有形成固定的申请及审批流程。

4、全封闭固定表单流程比如按照公司的已经形成的固定表单流程进行的流程。

5、系统固有的使用思路及流程比如销售与服务的协同，客户的分配。

（六）执行力管理---目标管理

1、各种制度的公布与落实。

2、客户、销售、服务、任务安排等的执行。

3、各项任务、各项时间计划的执行。

4、各项工作汇报的反馈。

（七）沟通管理

1、制度及流程的沟通。

2、各项任务及各种通知从上至下沟通。

3、各项工作从下至上的反馈。

4、针对某件事情的一对一、一对多的沟通。

5、针对某项的事情的群体讨论BBS。

6、客户、销售、市场、服务等工作的协同沟通。

7、上级对下级的报告(周报、日报)的批注。

8、内部、外部邮件的沟通。

9、即时短信平台沟通。

10、各种重大需要重视的指令强调性质的沟通

（八）知识管理

1、做好各项工作的职责要求。

2、打造企业的新员工培训体系。

3、打造企业培训老员工的知识体系。

4、管理好企业销售过程中的“竞争对手”资料库。

5、打造企业员工提升和满足工作需要的自助知识及资料管理系统。

任我行协同crm安装说明

下载任我行协同crm，解压压缩包，双击.exe文件，弹出界面，选择安装类型，

选择需要安装的产品，进行下一步，

进行相关配置，耐心等待，然后开始安装软件。

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